Troisième pilier A et B pour résidents et frontaliers

Nous offrons des conseils personnalisés sur les options du troisième pilier disponibles, visant à optimiser les cotisations pour bénéficier des avantages fiscaux et à recommander les produits adaptés aux besoins individuels et familiaux de nos clients. Notre objectif est d'aider nos clients à planifier efficacement leur retraite tout en maximisant les avantages fiscaux disponibles.

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A propos de notre service

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Description

Nous proposons des produits du troisième pilier spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques des résidents suisses et des travailleurs frontaliers. Le troisième pilier A permet aux individus de cotiser à un compte d'épargne exonéré d'impôt, tandis que le troisième pilier B offre des solutions d'assurance vie pour compléter les prestations de retraite.

Services proposés

  1. Conseils personnalisés sur les options du troisième pilier : Nous offrons des conseils détaillés sur les différentes options du troisième pilier disponibles en Suisse, en tenant compte des spécificités de chaque client, qu'il s'agisse de résidents suisses ou de travailleurs frontaliers. Nous expliquons les avantages et les contraintes de chaque option pour les aider à prendre des décisions éclairées.
  2. Optimisation des cotisations pour les avantages fiscaux : Nous aidons nos clients à optimiser leurs cotisations au troisième pilier afin de bénéficier des avantages fiscaux offerts par la législation suisse. Nous évaluons leurs limites de cotisation autorisées et leur recommandons des stratégies pour maximiser les économies d'impôts.
  3. Recommandations sur les produits adaptés : En fonction des besoins individuels et familiaux de nos clients, nous leur recommandons les produits du troisième pilier les plus adaptés. Pour les résidents suisses, cela peut inclure des comptes d'épargne liés au pilier 3a, tandis que pour les travailleurs frontaliers, des solutions d'assurance vie du pilier 3b peuvent être plus appropriées.
  4. Suivi et ajustements : Nous assurons un suivi régulier des plans de prévoyance du troisième pilier de nos clients, en proposant des ajustements lorsque nécessaire pour répondre à leurs besoins changeants et optimiser leurs avantages fiscaux tout au long de leur vie active.

Nos services sont conçus pour offrir à nos clients une planification de retraite personnalisée et efficace, en leur permettant de maximiser leurs économies d'impôts et de garantir leur sécurité financière à long terme en tant que résidents suisses ou travailleurs frontaliers.

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